פוליסה פיננסית היא תכנית חיסכון המוצעת לכם בחברת ביטוח כלל , כאשר כספי החיסכון שלכם מושקעים באופן מבוקר ומיטבי במסגרת ניהול אקטיבי של השקעות בשוק ההון, לפי מסלול ההשקעה או שילוב של מספר מסלולי השקעה המותאמים באופן מקצועי במטרה למקסם את רווחיות הכסף שלכם.
הפוליסה מיועדת לבעלי כסף פנוי המצוי בפיקדונות בנקאיים אשר אינם מניבים תשואה לנוכח סביבת הריבית הנמוכה ולכל אילו מבינכם המתמודדים עם מגבלת הפקדה שנתית בקופות הגמל להשקעה.
פוליסה חיסכון פיננסית הינה תוכנית חיסכון לטווח בינוני-ארוך בפיקוח רשות שוק ההון ,אי לכך הצטרפות לפוליסה חיסכון פיננסית מחויבת להתבצע  בליווי בעל רישיון פנסיוני.
התמורה לבעל הרישיון הפנסיוני עבור היעוץ והשירות המתמשך ללקוח מתקבלת מחברת ביטוח כלל ,ועל כן לך היא ללא עלות .